这时，响起
第三遍急促
铃声。人们预感到定会
饱眼福，兴致勃勃地纷纷退出化装室。
不会儿，观众大厅顶上几个光球熄灭。脚灯灯光射到大幕下方，泛出微红色，大幕徐徐拉开个小缝儿，灯光闪处，个胖子出现在观众面前，刮得光光脸上做出孩子般欢快笑容，燕尾服皱巴巴，里面露出旧衬衫。这就是莫斯科观众十分熟悉报幕员乔治·孟加拉斯基。
“好吧，各位公民，”孟加拉斯基婴儿般甜蜜地微笑着说，“下面各位将要看到……”他忽然停住，换用另种完全不同腔调说，“
看，第二次幕间休息之后咱们观众又增加不少啊！今天简直是半城人都来！可说呢，前两天遇到位朋友，问他：‘你怎
不来看们演出？昨天来半城人呢！’您请他怎说？他说：‘可住在另半个城！’”孟加拉斯基停顿下，期待着观众席上发出笑声，但看到无人发笑，只好继续介绍节目：“下面各位将要看到由著名外国魔术家沃兰德先生表演魔术节目！当然喽，们都知道，”孟加拉斯基摆出副无所不知面孔微
。他穿是样式古怪、长得出奇燕尾服，脸上还蒙着个黑色半截面具。最为使人震惊是他两位随从：穿方格西装、戴着副破夹鼻眼镜细高个男人和只肥硕无比黑猫。那黑猫后腿直立着走进化装室后，便毫不客气地屁股坐到长沙发上，眯着眼看那些化装用小灯笼。
里姆斯基极力装出笑脸相迎样子，谁知这样来他表情反而变得酸溜溜、恶狠狠。他向魔术家点头致意，魔术家坐在黑猫旁边沙发上，言不发。双方没有握手。可是穿方格衣服高个子却傲慢地主动自介绍，说他是“这位先生助手”。这又使财务协理深感奇怪和不快：演出合同上根本没有提到还带什助手。
里姆斯基十分勉强地、冷冷地询问这位平地上冒出来助手：外国魔术家道具放在什地方？
“说，您呀，们金刚石宝贝儿，最最亲爱协理先生，”助手用破锣般声音说，“们道具总是随身携带。您看，这就是：‘艾恩！刺猬！得雷！’”他边说，边在里姆斯基眼前揉搓几下粗大手指头，然后突然从黑猫耳朵里掏出块带表链金怀表。这是里姆斯基本人戴金表，刚才还揣在他背心口袋里，背心外面西装上衣扣着纽扣，而且表链是穿在扣眼上。
里姆斯基不由得两手往怀里摸，站在门口其他人不约而同地“啊！”声，伸着脖子张望化装师咂下嘴。
“是您表吧？劳驾您收好！”穿格子上衣人笑嘻嘻地用肮脏手掌托着里姆斯基金怀表，把它交还给手足无措主人。
旁边说书人小声对化装师开玩笑说：“可干万别跟这号人起坐电车！”
不料大公猫紧接着也露手，比“搬运”怀表还要精彩。只见它霍地从沙发上站起身，后腿直立走到化装镜台前，用只前爪拔下长颈玻璃水瓶塞子，倒杯水喝下去，重新盖好瓶塞，又用化装巾擦擦胡子。
在场人倒是谁也没有再“啊！”声——个个都瞠目结舌。只有化装师敬佩地低声说：
“嘿！真高！”
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