昭和三年（
九二七），乱步由于中篇《阴兽》
成功而重返文坛，在森下雨村劝说下，着手撰写这部长篇。乱步说：“……事前已略有构想，但实际下笔才发现先前隐约构想或有不妥，结果还是得为每个月截稿日发愁。最后只能写出这种程度作品。”但对于
步也在《写真报知》上连载长篇《欺诈师与空气男》，只是由于杂志停刊，连载数回后便告中断。
3．《帕诺拉马岛奇谈》【3】
乱步曾说，在他连载长篇里，“事先略有构想”仅《帕诺拉马岛奇谈》和《孤岛之鬼》。甚至说在这部作品中，他“率性写下相情愿梦想”，因此“可说是写得乐在其中”。
从挖开坟墓、移开尸体、佯装死而复生这异想天开前半段，到尽情描写帕诺拉马国——乌托邦国度——华丽幻想，全是只有依靠乱步想象才能构建独特世界。可惜若能更进步刻画小说中女人“这个人真是自己丈夫吗？”怀疑心理，整个作品就更完整
。这样来，最后杀人场面应该会更为生动有张力。乱步大概是受到萩原朔太郎称赞，他曾说这部作品“感觉是
连载作品中破绽最少部”，只是认为破绽不多，并不就意味着杰出。
总而言之，极尽幻想之美与违背道德帕诺拉马岛，作者对它刻画入微描写，如果用电影呈现，完全是个特效世界，把它和短篇《火星运河》起作为乱步咏叹超现实主义散文诗来看，也十分有趣。关于最后推理小说式结局，乱步认为那与《天花板上散步者》推理部分样，算画蛇添足。但这样说法大错特错，如果没有揭露真相情节，这篇作品即失去画龙点睛之妙。
4．《寸法师》【4】
乱步小说在全国两百万名读者面前亮相，这是第次。从这个角度来看，可以说这是部具划时代意义作品。无论如何，乱步此时面对是《朝日新闻》读者，不能再写出《黑暗中蠢动》那种骇人听闻内容，以至于创作过程备尝艰辛。乱步在预告中写道，本篇故事内容将会“努力不写成纯本格作品，风格必须低调内敛”，不过完成后作品，把它归类为部普通解谜本格推理小说也无妨。
不过，乱步喜好猎奇作风仍点缀于其中。浅草公园中猥琐场面描写、诡异带着活人手臂四处游荡寸法师、挂在百货公司西服人体模特身上活人手臂、被放进丘比特人偶里尸体、有三个出入口秘密基地等，日后在《蜘蛛男》和《盲兽》中运用自如各种诡计，都可以在这部作品中觅得其萌芽踪迹。让人连连惊呼怪奇性，错综复杂谜团看得人掌心直冒汗，最后名侦探明智小五郎“名侦探召集所有人员，娓娓道出前因后果”，进行场深入浅出长篇演讲，结局还透露出《黑手组》式温情主义，如此彻底娱乐大众作品，怎
可能不受欢迎？
遗憾是，乱步绞尽脑汁，总算写完《帕诺拉马岛奇谈》和《寸法师》，之后“终于再也挤不出任何创意。对自己作品感到羞耻，厌恶自己、厌恶他人，形容得滑稽点，真想在地上挖个洞钻进去”，从那时起，乱步进入他第次休笔期。
5．《孤岛之鬼》【5】
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