很快
，天就全黑
，强风吹散灰云，露出在云间掩映
样行李、背包、包裹和装备。他们还牵着
匹非常矮小马，很明显地是给比尔博用。
“你们两个赶快上马，
们马上出发！”索林说。
“实在很抱歉，”比尔博说：“可是忘戴帽子，手帕也放在家里，身上更连毛钱也没有。事实上，精确点说，到十点四十五分才收到你们留言。”
“不要那
精确啦，”德瓦林说：“也不用担心，这趟旅程你可以不用手帕，和许多其他东西。至于帽子嘛！行李里面还有多余套斗篷和兜帽。”
※※※
就这样，在五月前个凉爽早晨，他们出发。比尔博骑在背着沉重行李小马身上，戴着从德瓦林那边借来顶深绿色兜帽（有些破旧）和深绿色斗篷。这两件衣服都太大些，他看起来实在有些逗趣，可不敢想像，万他老爸邦哥看见他这付德性会怎说。他唯足以自豪地方，是别人至少不会把他误认成矮人，因为他没有留胡子。
他们骑不久，就遇上骑着白马，意气风发甘道夫；他带很多手帕，还有比尔博烟斗和烟草。因此在那之后，大家都心满意足地出发，他们整天都快乐地说着故事，唱着歌，只有偶尔停下来用餐时候，会暂时中断他们兴奋交谈。虽然，停下来用餐次数并没有像是比尔博习惯那频繁，但也勉强够他填饱肚子，让他觉得冒险其实没有那坏。
开始他们还在哈比人土地上旅行，这是块翠绿美丽大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路矮人或是农夫。然后，行人来到人们心目中诡异神秘区域，矮人们唱起之前从未听过歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何居民和旅店，路况也越来越糟，不远处可以看见阴森森山丘直直伸向天际，上面长满树木，有些山丘上还有看来十分邪异古堡遗迹，彷佛是由邪恶人们所建造。切看来都十分阴郁，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中五月好天气，但现在慢慢变得又湿又冷；在之前野地那带，他们虽然必须要露营，但至少天气没有这潮湿。
“想到快六月，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人起踏着满是泥浆道路前进。这已经过下午茶时间，整天都下着滂沱大雨，他帽子湿答答地贴在眼睛上，斗篷也吸满雨水。小马非常疲倦，脚步相当蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得说话。“很确定，这雨水定已经渗进干衣服里面、和们装食物袋子里，”比尔博想着：“干嘛跟人家来淌什飞贼浑水！真希望现在还窝在自己小洞里面，坐在壁炉旁边，听着水壶煮开水噗噗叫！”这可不是他最后次许下这种愿望！
矮人们依旧头也不回地往前走，根本没注意到哈比人喃喃自语。在灰云之后太阳似乎已经落下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边柳树弯腰摆动，发出轻轻叹息声。这不知名河流，由于过去几天丰沛水量，它已经变成红褐色急流，从山中路奔流过他们面前。
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