他们排成
排继续前进，这条小径
入口是两棵大树彼此靠在起，看起来像是通往某个地道拱门样。两株树上挂
太多寄生藤和苔藓，导致所有树叶看起来都黑漆漆。这条道路十分狭窄，在树木之间蜿蜒前进。很快，入口亮光看起来就成远处余光，四周片死寂让他们脚步声成沉重鼓声，所有树木似乎都饶富兴味地侧耳倾听着。
随着他们双眼适应幽暗光线之后，他们终于可以看见道路两旁景象。有时，会有微弱阳光穿透上方浓密树叶和纠结枝干，幸运地照射进来，让他们眼前有别光源。但这景象十分罕见，很快就完全消失。
森林中有黑色松鼠，在比尔博锐利双眼适应此地光线之后，他可以看见这些家伙在小径边鬼鬼祟祟地移动，或是在树干之后窥探着他们。在树丛中还有许多奇怪声响，闷哼声、搔抓声、以及滚动声音，这声响还会路扩张到地上堆老高腐叶堆中，但是，他看不见到底是什
生物弄出这些诡异声响来。他们所看见最恶心东西就是蜘蛛网：这些浓密黑暗网子拥有特别粗硬蛛丝，往往会从棵树延伸到另棵树，或是吊挂在道路两边树上。不过，倒是没有任何蛛网挂在道路中央，不知道这是由于某种魔法将它们清除，还是有某种他们想不出来原因。
不久之后，他们就对这森林产生极为强烈厌恶感，就像是当初讨厌半兽人隧道样，而且，眼前景象似乎还更让人灰心丧志。他们极为怀念阳光或是天空景象，更渴求那种凉风吹过脸庞感觉；但是，在此同时，他们必须不停地往前走。在森林之中没有任何空气流动，似乎永远就是那种黑暗、窒闷状态。即使连习惯在不见天日地底隧道中生活矮人，都可以感到这种压迫感；更别提习惯拥抱大自然、露天野餐哈比人，他觉得自己快要窒息而死。
夜晚是最糟糕时段，森林中会变得片漆黑，这可不是般人想像中漆黑；这里到晚上，黑暗到你连鼻子也看不见。比尔博试着在鼻子前挥舞双手，果然什也看不见；或许说完全看不见也不是很精确描述，因为他们可以看见无数眼睛。他们睡在起，轮流守夜，当轮到比尔博值班时候，他会看见四周黑暗中有许多微光闪耀；有时，黄色、绿色或是红色双眼，会从不远地方瞪视着他们，然后，那些光芒会慢慢黯淡下来，又从不远处再度亮起；有些时候，这些光芒会在他们头上枝丫上闪耀着，这是最让人害怕景象。不过，他最讨厌却是苍白、突出那种眼睛。“昆虫眼睛！”他想：“不是动物眼睛，只是大得有些怪异。”
虽然天气并不是很冷，但他们还是试着在晚上生火，不过，很快他们就放弃。火焰似乎会吸引数以百计、甚至是千计眼睛靠拢过来，这些神秘生物却总是小心翼翼地不让自己身躯曝露在微弱火光照耀之下；更糟糕是，它会吸引来无数黑色或是深绿色飞蛾，有些几乎和你手掌样大。这些飞蛾会在他们耳边不停飞舞，实在让人难以忍受。还有那些巨大蝙蝠，漆黑得如同黑色礼帽样四下飘汤；因
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