当天晚上大家都很兴奋，到
早上，全部
人都做好再度迁移准备，只有波佛和庞伯被留在营区，看管小马和众人带来补给品。其他人则是沿着山谷往上走，顺着新发现小径来到那狭窄山
石声音和鸟儿沙哑鸣叫声。巴林打个寒颤。
“
们赶快回头吧！”他说：“们在这边也没有什
用！不喜欢这些黑鸟，他们看起来像是邪恶间谍。”
“那，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“这可不是什铁证哪，”巴林说：“不过，也认为你是对；它可能暂时离开，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎样，它门内都
定会冒出这种黑烟和蒸气，想里面大厅定也充满它臭气。”
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在这种闷闷不乐状况下，他们路被乌鸦声音紧追不舍，疲惫地回到营区。在六月，他们还是爱隆居所座上宾，到深秋，那时景象却彷佛是多年以前旧事。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后段旅程，但看起来与终点距离却是如此遥远，大伙士气顿时跌落到谷底。
相当意外是，巴金斯先生心情却比其他人好多。他经常会向索林借来地图，思索着关于上面符文和爱隆所说月之文字所记载谜团。是在他坚持下，矮人们才开始冒险搜索西坡，找寻密门。他们那时已经把营地搬到个狭长山谷中，这里远比南方河谷要狭窄多，整个地区都深陷在山脉包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙足迹在这里更为少见，甚至还有些青草可以供小马嚼食。这个营地整天都在悬崖阴影笼罩之下，只有太阳西下时候才会被阳光所照亮；他们就从这里次又次地结队搜寻山边。如果地图是正确，在山谷出口处悬崖上，定就是那密门所在位置。日复日，他们还是空手而回，毫无进展。
最后，他们却意外地发现目标。菲力、奇力和比尔博有天从山谷那边回来，在南边试图越过堆碎石；大概在中午时候，比尔博在绕过座看起来像孤柱巨岩时，发现有道往上简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到条狭窄小道痕迹；由于年久失修，他们路上找找停停，最后终于来到南方支脉边缘，转上另个更狭窄山脊。他们往下看去，发现自己正在谷口悬崖顶端，正好俯瞰着自己营地。他们小心翼翼地靠着右边山壁，个接个往前走，最后山壁消失，他们才来到个遍地青草，鸦雀无声山坳。由于这个山坳入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远地方看起来也只会像是个黑暗裂隙。这不是洞穴，是个露天空间，但在它另外边则是面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢痕迹。那里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把装置，但他们很肯定这次终于找到入口。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段开门咒语；切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗时候只好打道回府。
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