在那黑暗高耸山脉下，
国王终于回到家！
他
敌人已死，恶龙阵亡，
挥汗工作同时，渡乌也不停地带来新消息。他们靠着这样方式，知道
精灵王把部队带到湖边，让他们多
些喘息时间；更幸运是，他们也听说有三匹小马躲过史矛革追捕，现在正在奔流河河岸附近乱跑，距离他们原先留下补给品并没有多远。因此，当其他人努力建设时候，菲力和奇力则在渡乌带领之下，找到小马，尽可能地把补给品带回来。
接着又过四天，到那个时候，他们已经知道人类和精灵联军开始朝向山边推进。但他们士气反而更加高涨，因为，只要分配得当，他们手上已经有可以支撑好几星期粮食。这大部分都是人类干粮，他们都已经吃腻，可是，在战场上，干粮总比什
都没有要好。在这个时候，大门已经被座由方正岩石所砌起高墙给封闭起来，墙壁又厚又高，将会是攻方梦魇。墙壁上有许多射孔，让他们可以发射弓箭，却没有任何入口。他们利用梯子爬进爬出，用绳子搬运货物；在这座墙底下开个拱形出口，可以让泉水往外流，索林也刻意更改河道，让这泉水在流进瀑布之前于墙边形成座小湖，现在，如果不游泳，再越过道紧靠着山壁狭窄小径，根本就无法靠近这座高墙。之前所找到小马被牵到旧桥附近，在卸下所有补给之后，他们就将小马赶走，希望它们会自己回到主人身边。
※※※
接着，某天晚上，河谷镇废墟附近突然亮起许多火光。
“他们已经来！”巴林大喊：“他们营地规模非常大，这支部队定是藉着夜色和森林掩护，沿河过来。”
那天晚上，矮人们几乎都睡不着。当天还蒙蒙亮时候，他们发现有群人逼近。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍前端就攀过落石群，来到瀑布附近。当他们发现眼前护城池和新砌高墙时，自然都觉得无比惊讶。
当他们站在那边指指点点时候，索林出声：“你们是谁？”他用中气十足声音大喊道：“你们全副武装来到索恩之子索林，山下之王宫殿前，副要开战样子，你们想要干什？”
对方并没有回答，些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前防御之后，也跟着走。部队营地当天就移动到山脉之间平地中，岩壁间回汤着他们交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作事情。夹杂在人声中，也有精灵竖琴和甜美歌声，这些美妙音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放香气。
比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉要塞，加入营火旁欢宴歌舞。有些比较年轻矮人也动摇，他们嘀咕着希望事情不会这样，能用朋友身份接待这些人。索林脸色变得很难看。
于是，矮人们也拿出从宝山中找到竖琴和乐器，弹奏起属于自己音乐，安抚大家。但他们歌并非是精灵歌曲，反而比较像是他们在比尔博哈比人洞穴中唱那首歌。
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