bao乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比
战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖
场战争，也是让他当时最痛恨战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆经历；只是，他在其中所扮演角色实在微不足道。事实上，
必须说清楚，他在战斗刚开始时候就戴上
他戒指，躲开众人注意，却不见得闪得过所有危险。在半兽人部队冲锋阵势中，这样魔戒并没办法提供完整防护，同样，魔戒也无法阻挡无眼刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你小脑袋。
精灵们是守军中首先发动攻势部队，他们和半兽人之间宿怨十分深重。他们刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休杀气。在敌人涌进低处谷地之后，他们立刻居高临下以箭雨压制敌军，每支利箭彷佛都带着熊熊怒火插进敌人身体。在仇恨箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋杀声向敌阵冲锋；时间，岩石上沾满半兽人黑血。
精灵部队冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈攻击下恢复阵脚时，低沉吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹恩万岁！”战呼，挥舞着沉重鹤嘴锹从另外边展开突击；来自大湖边人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量兵力冲进敌阵。许多半兽人开始往河方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中狼群，也开始趁机吞食战场上死尸和奄奄息伤患。正当联军以为胜利在望时候，山顶上却传来让人胆颤心惊呼喊声。
半兽人已经从另外边绕上山顶，许多部队出现在恶龙洞穴大门上斜坡，其他半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上守军，即使有许多同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们速度。东坡和南坡各有条狭窄山路到达，守军没有足够兵力长时间固守这两条通道。原先几乎到手胜利瞬间化为泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮第波猛烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格禁卫军。这群禁卫军们个个身材都异常高大，手持锋利钢铁弯刀。很快，夜色开始渐渐覆盖乌云密布天空，巨大蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患鲜血。巴德东坡阵地受到猛烈攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。
声惊人呼声吸引所有人注意力，龙穴门口传来号角声音──他们都忘记索林！龙穴口护墙在机关运作下轰隆地落进护城池中，山下国度国王马当先冲出龙穴，他忠心伙伴们紧跟在后。他们脱下斗篷，穿着闪耀盔甲，眼中闪烁着愤怒红光。在幽暗战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中红热黄金般耀眼。
山顶半兽人丢下大量石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下
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