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他们发现，那里其实比他们想象
远多
，地形依旧持续上升，地表岩石也越来越多。随着他们前进，四周越来越亮，很快他们就发现眼前出现
堵石壁，那应该是某座山丘部分，或是远方山脉延伸，石壁上没有任何树木，太阳正照在这堵岩壁上。
树木枝丫和根茎好象都伸出来，渴求太阳温暖。原先看起来死气沉沉森林，现在成阳光下红褐饱满美景，灰黑色树皮也如同打磨光滑皮革样细致，树干也反射着如同鲜嫩青草样柔和绿光，这可能是早春迹象或是它们久远活力残迹。
在岩壁上有系列近似阶梯地形，从它崎岖不平形状看来，或许这是岩石破裂和雨水冲刷所自然构成奇观。在石壁之上，几乎与树顶平行地方有块空地，上面什
都没有，只有几株杂草生长在其上。还有株老树残干留在该处，只剩下两根弯曲树枝，看起来像极位在晨光中伸懒腰老人。
“
们上去吧！”梅里欢欣鼓舞地说：“终于可以呼吸新鲜空气，看看这里样子！”
两人高高兴兴地爬上这连串阶梯。如果这些阶梯真是人工打造，那原先准备使用它人定脚大腿长。不过，由于他们太兴奋，让两人忽略自己身上累累伤痕，为什这快就已经完全痊愈，而只顾着闷着头往上爬。最后，两人终于爬到岩壁顶端，正好位在那老树桩底下。然后他们跃而上，背对着山丘，深吸口气，看向东方。他们这才发现自己原来只走进森林大约三到四哩左右距离，因为树木在斜坡上延伸很长距离，让他们有已经走很远错觉。就在森林边缘处，有着浓密黑烟窜起，向着他们飘过来。
“风向改变，”梅里说：“又转向东方，这里好凉快喔。”“没错，”皮聘说：“可惜这只是昙花现，恐怕切又都会恢复原状。真可惜！这座老森林在阳光之下看起来好漂亮，几乎觉得自己要喜欢上这个地方。”
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气！”个奇异声音说：“转过身来，让看看你们脸。几乎觉得要讨厌你们两个人，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”双长满树瘤手放在两人肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转过来；然后，双大手将他们举起来。梅里和皮聘发现自己面对是张极端不寻常面孔，那张脸孔属于个类似人类，几乎有着食人妖轮廓高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色树皮，还是这就是他皮肤。不过，他们至少可以确定是，距离躯干有段距离双手没有任何绉折，是褐色光滑肌肤。他每只大脚有七根指头，那张长脸尾端则是被掩盖在茂密苔藓下，迎风飘扬灰色苔藓，看起来有点像老人灰色胡须般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯注意到就是那双眼睛；那双深邃眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他眼睛是褐色，中间有着绿色光芒。事后，皮聘试着要描述对那双眼睛，就是这样印象。“初看到那
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