“古老
要塞，非常老，非常恐怖。
们以前，在史麦戈还
试从身上拿走你之前极端渴望东西。或许第三次会是最好结局！但是，史麦戈，必须警告你，你身处极大危险中。”
“是，是，主人！”咕鲁说：“非常危险。
想到这件事，史麦戈就浑身发抖，但他不能逃跑，他必须帮助好主人。”
“指不是们都必须面对危险，”佛罗多说：“指是只有你才会遇到危险。你以那个你称为宝贝东西发誓，记住！它会确保你遵守誓言，但却会扭曲你誓言，让你受到伤害。你应该受到
影响，而且还愚蠢地在面前露出马脚。你刚刚说，‘把它还给史麦戈’。不要再这样说！不要让这个念头在你心中滋长！你永远不可能拿回这东西，但它所带来欲望将会让你落入不幸之中。应该戴上宝贝，而这宝贝在许久以前就已经控制你。如果戴上它，并且对你下令，即使是命令你跳下悬崖或是跳入火中，你也都必须服从。史麦戈，要小心！”
山姆欣慰地看着主人，但同时也感到些许惊讶，他脸上表情和声调，都是之前山姆从来没有见到过。他以前直以为佛罗多这
好心肠人，定有些见识不清地方（老比尔博和甘道夫或许是两个例外）。咕鲁由于和主人并没有相处太久，因此也可能犯相同错误，将体贴和盲目混为谈。无论如何，这段说词在他身上发挥极大效果，他趴在地面上，只能口齿不清地喃喃念着好主人。
佛罗多耐心地等片刻，然后，他用比较温柔口吻说：“来吧，不管你是咕鲁还是史麦戈，告诉你所说另外条路。如果可以话，也请你详细地说明白，为什应该要放弃这条明显路，转而听从你计划。快点，赶时间！”
不过，咕鲁似乎吓得失神，佛罗多威胁让他感到非常害怕，你很难从他口中含糊不清话语中，搞清楚他到底要说些什，而且，他之间还会常常趴在地上，哀求着两人要对“可怜小史麦戈”好点。过阵子之后，他好不容易比较冷静些，佛罗多才勉强从他自言自语中解个大概。如果旅客沿着在伊菲尔杜斯往西边转那条路前进，他最后会来到条位于圈黑暗树木之中十字路口，在右边有条路通往奥斯吉力亚斯以及越过安都因河大桥；十字路口中央，还会有条路直往南方延伸。
“直走直走直走，”咕鲁说：“们从来没走过那条路，但是他们说那条路有好几百哩，到最后可以看见永恒不息大水池。里面有好多鱼，而且还有吃鱼大鸟，定是很好鸟。但是好可惜，们从来没去过那个地方，没有机会。他们说那里还有更多土地，但是黄脸在那边很热，又没有什云，那里人都很凶猛，有着黑色脸孔。们可不想要看到那块土地。”
佛罗多说：“当然不想！不要岔太远，第三个路口呢？”
“喔，是，喔是，还有第三个路口，”咕鲁说：“那就是左边路口，它立刻往上爬爬爬，直到高大阴影里，然后会绕过黑色大岩石，你会突然间看到它，然后想要躲起来。”
“看到它，看到它？究竟是会看到什？”
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