如前所述，他悄悄回到
他古老
王国魔多，躲在紧邻著刚铎东边都阿斯山脉，“阴影山脉”另
边。在戈埚洛斯谷中建有他巨大坚固要塞巴拉多，“邪黑塔”；那地还有座精灵称之为欧洛都因火山。正是因为有这火山，索伦才会在多年前定居该地，他利用地心喷出火焰修炼他妖术与锻造；他在魔多心脏地带铸成统御魔戒。现在他蛰伏在那黑暗里，直到他修练出个新形体；他新貌极其恐怖，当他随著努曼诺尔岛被掷入深渊时，他那俊美形体已经去不返，永远毁灭。他重新戴上大魔戒，以可怕力量装束自己；从此，连精灵与人类勇者都无法抵挡索伦那恶毒巨眼。
如今，索伦准备好要向艾尔达以及西方来人类开战，沉寂火山再度苏醒。人们看到欧洛都因开始活跃冒出浓烟，明白索伦已经回来；於是努曼诺尔人将那座火山取名为安马斯山，“末日山”。索伦从东边及南边召聚大批强而有力人来为他效力，其中有不少是拥有高贵血统努曼诺尔人。当索伦逗留在努曼诺尔日子里，几乎所有岛民心都转向黑暗。在那段时期东航前来在中土大陆沿海筑堡定居人，都早巳听从他意志，至今依旧愉快地服侍著他。但是由於吉尔加拉德威势，这些大有力量又邪恶背叛贵族们，大多远远避居在南方；其中赫鲁莫与富努尔两位贵族在哈拉德人中掌握大权，人数庞大性情残酷哈拉德人居住在安都因河口对岸，魔多以南大片荒野上。
当索伦看见时机成熟，就发动大军攻击新刚铎王国，攻下米那斯伊希尔，烧掉埃西铎种在城中白树。埃西铎带著白树果实与妻儿乘船自安都因河逃离，他们顺著安都因河出海，往上航行找寻伊兰迪尔。与此同时，安那瑞安守住奥斯吉力亚斯对抗敌人，随後把他们赶回山里去；但是索伦重整实力，预备再次进攻，安那瑞安知道这次若无援军，王国必会灭亡。
在北边，伊兰迪尔和吉尔加拉德会面共商对策，他们看出索伦太强大，若他们不联合对抗，将会被他击破。因此他们组成史称“最後联盟”联合大军，在往东朝中土大陆迈进时召聚大批精灵与人类；他们曾在伊姆拉崔暂停整军。据说，聚集在伊姆拉崔大军，其壮丽恢弘军容，在中土大陆上已成绝响，自维拉点召大军讨伐安戈洛坠姆之後，再未见过这样阵容。
他们自伊姆拉崔兵分多路越过迷雾山脉，沿著安都因大河往前迈进，最後抵达索伦黑暗之地大门前达哥拉，“战争平原”。那日，除精灵全部都跟从吉尔加拉德之外，全地凡有气息生物，包括鸟兽在内，都各选其主，互相对峙。少数参战矮人也是两方阵营都有，不过住在摩瑞亚都灵後裔都加入反索伦阵营。
吉尔加拉德和伊兰迪尔大军旗开得胜，精灵力量在那些年日里依旧强大，努曼诺尔人又高又壮，发怒时十分可怕。吉尔加拉德神矛伊洛斯无人能挡，伊兰迪尔手中闪烁著日月光华圣剑纳希尔更令半兽人与其他人类丧胆。
於是吉尔加拉德和伊兰迪尔领军攻入魔多，包围索伦要塞；他们共围城七年之久，敌人源源不绝火焰与箭
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