他
巨大威胁。斯大林撤
外交部长利特维诺夫职，让维亚切斯拉夫·莫洛托夫坐上外交部长之位。但莫洛托夫又能做些什
呢？法西斯势力以不可阻挡之势在欧洲蔓延。在
战中，德国军队战胜苏联六百万大军，这样回忆让苏联高层寝食难安。斯大林想和英法签订项抑制德国条约，但三国无法达成致，这份条约在最后刻流产。
德国和苏联这场仗迟早要打，沃洛佳任务就是为苏联打赢这场仗而收集尽可能多军事情报。
他在柏林市中心以北贫苦工人区维丁下地铁。他在站外停住脚步，假装读墙上海报，窥视着其他行色匆匆乘客。确定没人跟踪后，才重新往前走。
他朝选择碰面廉价咖啡馆走过去。和以往每次接头样，他没有立刻走进去，而是站在街对面公交车站盯着咖啡馆入口。他确信自己已经甩掉尾巴，但还得看看沃纳有没有被人跟踪。
他不知道他是否认得出已经二十岁弗兰克·沃纳，他俩上次见面还是六年前。沃纳也同样无法确定能不能把他认出来。于是两人约定把当天《柏林摩根邮报》打开到体育版。沃洛佳看着篇足球新赛季前瞻报道，不时抬起头看沃纳来没来。在柏林读书时，沃洛佳是柏林成绩最好柏林赫塔队球迷。他经常放声高唱：“前进！前进！柏林赫塔！”他很想知道这支球队前景，但等人焦急打断他专注力，他遍遍地看着这篇报道，里面内容却个字都没看进去。
在西班牙两年没有像想象那样促进他事业——情形恰恰相反。沃洛佳发现不少类似海因茨·鲍尔这类纳粹安插“志愿兵”，但苏联秘密警察随后以纳粹*细为名，逮捕大量仅仅对**主义抱有微词真正“志愿兵”。在秘密警察监狱里，几百名抱着理想而来有志青年被折磨致死。相比法西斯分子，**党人似乎对与无z.府主义者斗争更加感兴趣。
志愿军努力徒劳无功。斯大林政策是场彻头彻尾灾难。内战以叛军全面胜利而告终，苏联最不想见到右翼法西斯支持者建立西班牙独裁政权。那些被派到西班牙参战人，尽管不折不扣地执行克里姆林宫政策，却承担所有失败后果。其中些人回到莫斯科就失踪。
马德里陷落以后，沃洛佳带着恐惧不安心情回到莫斯科。他发现这里发生不小变化。斯大林分别于1937年和1938年对红军进行清洗，几千个指挥官不知所踪，其中包括不少和父母同住在z.府公寓红军高层。格雷戈里·别斯科夫这类原本靠边站人却得到重用，他事业有新发展。沃洛佳父亲现在主管莫斯科防空工作，天到晚都非常忙。他得势也许是沃洛佳没有成为斯大林在西班牙失败政策替罪羊最主要原因。
伊利亚·德沃尔金不知怎地也逃过处罚。回到莫斯科以后，他娶沃洛佳妹妹安雅。这让沃洛佳耿耿于怀。谁也无法解释安雅为何会做出这样选择。安雅已经怀孕。沃洛佳经常会情不自禁地想到安雅给个贼眉鼠眼婴儿喂奶可怕情形。
休息短暂段时间后，沃洛佳就被调往柏林验证他价值去。
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