却说美猴王荣归故里，自剿
混世魔王，夺
口大刀，逐日躁演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，进退，安营下寨，顽耍多时。忽然静坐处，思想道：“
等在此，恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说们躁兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”悟空道：“怎见容易？”四猴道：“们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”悟空闻说，满心欢喜道：“汝等在此顽耍，待去来。”
好猴王，急纵筋斗云，霎时间过二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“这里定有现成
兵器，待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸口气，呼吹将去，便是阵风，飞沙走石，好惊人也。
炮云起处荡乾坤，黑雾陰霾大地昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。风起处，惊散那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。悟空才按下云头。径闯入朝门里。直到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。见甚喜道：“人能拿几何？还使个分身法搬将去罢。”好猴王，即拔把毫毛，入口嚼烂，喷将处去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力拿五七件，力小拿三二件，尽数搬个罄净。径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收云雾，将身抖：收毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：“小们！都来领兵器！”众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。悟空将前使狂风，搬兵器，应事说遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍日。
次日，依旧排营。悟空会集群猴，计有四万七千馀口。早惊动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、□【左“反犬”右“各”】、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。也有随班躁备，也有随节征粮，齐齐整整，把座花果山造得似铁桶金城，各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
美猴王正喜
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