把魔药拿去，
并用在适当
地方，
不然它魔力就会很快失去！
小精灵把
个金闪闪小瓶子扔到女巫脚下，随之消失。黑格再次施用魔法唤来另个幽灵。只听-声，个丑陋黑色小魔鬼出来。它用阴森森声音作
回答，然后把个黑色瓶子扔向雨果，冷笑声，消失得无影无踪。雨果用颤抖嗓音道过谢，把两瓶魔药放进靴子里，转身离去。黑格告诉观众，因为雨果以前曾杀死过她几个朋友，她给他下魔咒，准备挫败他计划，向他复仇。接着帘幕落下，观众们边休息和吃糖，边评长论短。
帘幕迟迟没有拉开，里头传来好阵锤打声。不过当舞台布景终于出现在眼前时，观众们谁都顾不得抱怨刚才耽误时间，因为布景实在太美，简直是巧夺天工！只见座塔楼耸入屋顶，塔楼半空露出扇亮着灯光窗户，白色帘幕后面莎拉身穿套漂亮银蓝二色裙子在等待罗德力戈。罗德力戈盛装走进。他头栗色鬈发，戴顶插着羽毛帽子，身披红色外衣，手拿吉它，脚踏长靴。当然啦，他跪在塔下，柔情万分地唱起支小夜曲。莎拉回答他，用歌声对几句话后，同意私奔。接下来是话剧大场面。罗德力戈拿出张有五个梯级草绳软梯，
传来沙沙响声和悄悄话语声，偶尔还传来容易激动艾美在兴奋之中发出咯咯笑声。不会铃声响起，帘幕拉开，《歌剧式悲剧》开始。
几株盆栽灌木、铺在地板上绿色厚毛呢，以及远处个洞穴构成节目单上"阴森森树林"，洞穴用晒衣架做洞顶，衣柜做墙壁，里头有个熊熊燃烧着小炉子，个老巫婆正俯身把弄炉上个黑锅。舞台阴森黑暗，熊熊炉火营造良好舞台效果。女巫揭开锅盖，锅里冒出阵阵蒸气，令人叫绝。第阵高xdx潮过后，歹徒雨果阔步上常他嘴上蓄着黑胡子，头上歪戴着顶帽子，脚踏长靴，身披神秘外衣，腰间佩把当啷作响宝剑。他焦躁不安地来回走几步，猛然拍额头，放声高歌，唱他对罗德力戈恨、对萨拉爱，以及要杀掉仇人、赢得莎拉心愿。雨果粗哑嗓音和感情,bao发时偶然发出声大喝给观众留下极其深刻印象，他刚停下要歇口气，大家便报以热烈掌声。他习以为常地躬身谢过，又轻轻走到洞穴，大模大样地命黑格出来：“呔！奴才！出来！”梅格出来，脸上挂着灰色马鬃，身穿黑红二色长袍，手持拐杖，大衣上画着神秘符号。雨果向他索取两种魔药，种可以使莎拉爱他，另种用来毒死罗德力戈。黑格唱起优美歌儿，答应把两种魔药都给他，接着他把送魔药小精灵叫出来。戏文唱道：来吧、来吧，空中小精灵。
令你从家里过来！
你玫瑰生成，雨露裹腹，
可知道怎样调制魔药？
快速速给送来，
要芳馥药儿，
要调得既浓又甜，药力神速，
快回答吧，小精灵！
音乐轻柔地奏起来，接着洞穴后面现出个小身影：金色头发，身乳白色衣裳，两个翅膀闪闪发亮，头上戴着玫瑰花环。它挥舞魔杖唱道：来，来，从虚无缥渺家园，那遥远银色月亮。
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