启嘴唇，却没有发声。观众耐心地等待着。房间后面某处有人开
瓶葡萄酒。当他终于开始说话时，却只是对着自己
指甲喃喃低语，声音沙哑。
“
真是他妈团糟啊。”
观众哄堂大笑，欢呼着，过会又换成有节奏跺脚和鼓掌。乔治和，也许因为顾及到对方而拘束，只是笑笑。掌声消失刻，那个男人又出现在麦克风旁，现在他飞快地说起来。眼睛仍旧盯着自己手指。有时他会担忧地朝房间后面瞥上眼，们于是能看到他眼白闪。他告诉们他刚刚和女友分手，他怎
开车离开她家，他开始哭泣，哭得看不见开车，只好停下来。他觉得自己可能会z.sha，但他想先跟她说声再见。他开到个电话亭，但电话却坏，弄得他又哭开。听到这里，直安静观众笑笑。他在家药店打通女友电话。她拿起电话，听到他声音，就也哭起来。但她不想再见他。她告诉他：“没用，们毫无办法。”他放下电话，大放悲声。药店里个店员叫他走开，因为他影响其他顾客。他顺着街道走下去，考虑着生与死问题。天开始下雨，他服用些硝酸戊酯，他想要卖掉自己表。观众开始躁动不安，许多人已经不在听。他从个流浪汉那里勒索五角钱。泪眼朦胧中，他似乎看见个女人在往阴沟里丢胎儿。当他走近时，发现那只是个纸箱和许多破布。现在那人已经是在对着片嗡嗡交谈声说话。女侍拿着银色托盘在桌子周围逡巡。忽然那人举起手来，说：“好吧。再见。”然后就走。大部分人都没注意到他离开，没几个人鼓掌。
快到离开洛杉矶日子，乔治邀请星期六晚上去他家。第二天晚些时候就要飞去纽约。他想带几个朋友来，搞个告别晚会。他还想把横笛也带去。
“真好想，”乔治说，“坐在自己家里，手中拿杯葡萄酒，听你吹奏那玩意。”先给玛丽打电话。从那个周末后们间或约会。她偶尔会来公寓呆上下午。她还有个有时同居情人，但她很少提到他，所以从来不是们之间问题。接受邀请后，玛丽想知道特伦斯是否也会去。对她复述过特伦斯在西尔维那里爱情历险，并说明自己对他矛盾情感。特伦斯并没有像他原打算那样回到旧金山。他碰到个人，那人有朋友是“写剧本”，现在他正在等着被介绍。给他打电话时，他用模仿得不太像闪米特人埋怨口气说：“来这里五星期，就收到外出约请？”决定认真对待乔治想听演奏横笛愿望。练习下音阶和琵音，并在第奏鸣曲里总是吹不好那些地方下点工夫。吹时候幻想着玛丽、乔治和特伦斯听得入迷和微醉场景，心跳加速。
傍晚时分玛丽就到，在开车去接特伦斯之前，们坐在阳台上看落日，吸小卷大麻。她来之前，原想们还可以再最后上次床，但现在她人来，们却都穿着外出晚装，似乎只适合谈话。玛丽问这向做些什，告诉她夜总会演出。不太确定那人是个演技太出色以至不好玩演员，还是某个碰巧从街上走进来占据舞台
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