汽车在高空中飞行，柔和
月光温暖着玛格丽特全身，耳边均匀轰响声像在抚慰她心灵。她合上眼睛，仰起面孔，承受着清风吹拂，想起刚刚离开无名河畔那情景，想到自己再也看不见那条河，凄怆依依之情不禁油然而生。这天晚上她目睹
魔力显示，经历过各种奇迹，现在她已隐约猜到自己去见是什
人。但她并不觉得害怕。
个强烈愿望——在那里可以挽回自己幸福——使她变得完全无所畏惧。不过，她在车中耽于幸福幻想时间并不长。或许由于白嘴鸦司机技术高超，要是那汽车造得无比奇妙，反正过不大会儿，当玛格丽特再睁眼看时，黑乎乎大片森林不见，展现在自己下边是由莫斯科辉煌灯火构成片闪烁迷离湖泊。只见黑鸟司机在驾车飞行中把汽车右前轮卸下来，然后把车徐徐降落在多罗高米洛夫附近块荒凉墓地上。玛格丽特悉听安排，什也不问。司机请她在座墓碑旁下车，取出她飞刷，然后使车头转向墓地旁边深谷，发动马达。汽车发出轰轰隆隆声音，向深谷冲去，就在谷底毁掉。白嘴鸦恭恭敬敬向玛格丽特行个举手礼告辞，跨上刚才卸下车轮，腾空飞去。
与此同时，有个披黑斗篷人从座墓碑后走出来，他獠牙在月光下闪，玛格丽特立刻认出阿扎泽勒。阿扎泽勒向玛格丽特招招手，示意她乘上飞刷，他自己则跨上把长花剑。然后他们双双盘旋起飞，几秒钟后便人不知鬼不觉地降落在花园大街第302号乙楼旁边。
两人分别把飞刷和长花剑夹在腋下，走进大楼。经过大门洞时，玛格丽特看到有个戴鸭舌帽、穿高筒靴男人可怜巴巴地蹲在门旁，好像在等候谁。尽管两人走路极轻，那孤独男人还是发觉他们脚步声，但他只是不安地抖下，当然没有弄清声音从何而来。
走到第六个大门口，他们又遇到个和刚才那人非常相似男人。也和刚才样：阵脚步声，那人不安地回头看看，皱起眉头，看见大门打开又关上，那人向前追两步，好像在追赶隐身进门人。然后又往门口看看，但是，不消说，他也什都没看见。
第三个人和第二个人样，因而也和头个人样，他守候在三层楼上，正坐在楼梯口吸着种劲儿很大带嘴香烟。玛格丽特走过他身旁时被烟呛得咳嗽两声。吸烟人像是突然被刺下，霍地从长凳上跳起来，惊恐不安地回头看看，又跑到楼梯护栏前向下望望。这时玛格丽特和阿扎泽勒已经到第50号门前。他们并不按门铃，阿扎泽勒用随身带钥匙悄悄把门打开。
首先使玛格丽特感到震惊是，眼前漆黑团，好像进入地下，什都看不见。她唯恐绊倒，急忙抓住阿扎泽勒斗篷，但这时远处空中亮起盏小小神灯，黄豆般微弱灯光闪闪地向她移过来。阿扎泽勒边走边从玛格丽特腋下把飞刷抽出去，那刷子随即无声地消失在黑暗中。他们两人沿着条极宽阔阶梯往上走，玛格丽特觉得这阶梯似乎没有尽头。奇怪是，个普通莫斯科住宅前室里，怎可能安置得下这样异乎寻常阶梯？虽然眼睛看不见，
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