催人下泪。此情此景，令命妇不忍离去，遂吟诗
首道：
“秋虫纵然伴人泣，长宵已尽泪仍滴。”吟罢，尚待登车，只听那太君答诗，命侍女传道：
“哭声稠稠似虫鸣，
宫人同悲泣声起。”请将此怨恨之词，代为转奏。”太君想到，此番犒赏命妇，所用礼物不宜过于富有风趣，遂将更衣遗留
套衣衫、些梳妆用具，赠与命妇。这些东西也仿佛专为此用而遗留着。
伴着小皇子来众位年轻侍女，人人悲伤，自不待言。她们看惯宫中繁华景色，叹息此地衰落凄凉。她们念及皇上悲痛情形，甚为同情，便劝说太君，将小皇子早日送人宫去。这太君认为自己乃不法之身，此时偕小皇子入宫，定会生出非议；而自己若不见小皇子，即使时间短暂，也觉心头不安。小皇子入宫事，因此搁置。
命妇回得官来，见皇上尚未安歇，怜措之情顿生。清凉殿前，此时秋花秋草正十分繁庞。皇上带着四五个女官佯装观赏。那四五个女官都性情温雅，和皇上静悄悄地闲聊消遣。近些时日，皇上心绪稍宁，早晚披阅帐恨歌》画册。这是从前宇多天皇命画工绘制，内有著名诗人伊势和贯之和歌及汉诗。皇上日常谈论，也多是此类话题。此时皇上看见命妇回宫，便急忙询问铜壶娘家情状。命妇便将此行见闻悄悄奏告。皇上细读太君复书，但见书中写道：“辱承锦注，诚惶诚恐，愧无置身之地。拜读温谕，悲感并聚，以至心迷目眩。
“嘉荫凋残秋风猛，弱草芳尽不胜悲。”诗中失言之处，料是悲伤过度，方寸已乱所致，皇上也并不以此见怪。皇上不想别人窥得自己隐情，但哪里掩饰得住？回想更衣初到时两人干种风流、万般恩爱。如今只落得形影相吊，孤独人，便觉得自己甚为可怜。他道：“当初太君不想违背大纳言遗嘱，才遣此女入宫。
本来应该对她厚遇善待，以答谢此番美意，竟迟迟未行。只可惜如今人失琴暗，徒作空言而已！”皇上说到此处，觉得甚为含歉。接着又道：“所幸，更衣已生下小皇子，待他长大成人，老太君定得享福之时。唉，但愿他能如太君所愿才好。”
命妇将太君所赠礼物呈皇上御览。皇上看
，心想道：“这如果是临邓道士探得亡人居处而带回钢合金锭，那有多好……”但如此空想，也是无用。遂吟诗道：
“君若化作鸿都客，香魂应循住处来。”
皇上看现《长恨歌》画卷，觉得杨贵妃于画中容貌虽然悦人，即使是名家手笔，但终觉笔力有限，少生趣。诗中描绘贵妃面庞和眉毛如“太液芙蓉未央柳”，这比喻固然恰当，唐时装束也很是艳丽优雅。但想起铜壶更衣妩媚温柔，就觉得任何花鸟颜色与声音都逊色。以前朝夕厮守，共吟“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理技’”之诗句，还立下盟誓。如今切都化作水月梦花。此时正当风啸虫鸣、万物伤秋，无不使人哀思。而弘徽殿女御久不参谒帝居，却在此深夜时分赏玩月色，奏起丝竹管弦来。皇上听，甚为不快，只觉得声声刺耳。皇上身边殿上人和女官们，深察皇上心事，听到这奏乐之声，也都极为生厌。这弘徽殿女御原本冷酷之至，全然不顾及皇上心事，因此故作此举。
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