孔子离陈北归，到卫都帝丘。他试图北渡黄河，在学生阻拦下放弃。孔子回鲁国故乡陬邑，创作琴曲《陬操》。
鲁哀公二年，公元前493年——孔子59岁
孔子从鲁到卫，但不愿为卫灵公效力，继续去往陈国。
卫灵公卒，出公（灵公孙辄）继位。
赵鞅、阳虎率晋军占
鲁定公卒，哀公继位。
孔子离卫南行，到宋国。宋国权臣向魋威胁孔子。
孔子离宋去往郑国，郑国高层未予接待。
孔子南行到陈国，受到当地贵族接待。
鲁哀公元年，公元前494年——孔子58岁
鲁定公十四年，公元前496年——孔子56岁
孔子短期担任代理鲁国相位。
鲁国三桓决定让孔子出局。孔子被迫辞职。
孔子到齐国，未受齐景公重用，于是返鲁，去往卫国。
孔子到卫都帝丘，受到卫灵公接待。
鲁国与郑国实现和解，共同反晋。齐、卫、郑、鲁东方四国“反晋联盟”成形。
宋国更多贵族与向魋对立，都失败。
孔子弟子纷纷在鲁国做官，或者做季氏家臣。
鲁定公十二年，公元前498年——孔子54岁
孔子提倡“堕三都”。叔孙氏拆除郈城城墙；经过战斗驱逐
费城
阳虎余党，费城城墙被拆除。
，于是请孔子从政，抗衡阳虎。孔子晚年自评：“五十而知天命”。
鲁定公九年，公元前501年——孔子51岁
阳虎接连失败，先逃亡到齐国，又逃亡到晋，效力于赵鞅（赵简子）。
孔子开始担任中都宰。后升任鲁国大司寇，开始参与鲁国上层政治。
齐景公、卫灵公联合伐晋。
楚昭王带领陈、随、许三国国君伐蔡，因为蔡国曾帮助吴国伐楚。
蔡国都城被围，蔡人投降。楚国准备将蔡国迁到靠近楚西南方。蔡国亲吴势力试图迁往靠近吴国东南方。
齐景公、卫灵公联军到邯郸，援助范氏、中行氏。
吴军侵陈。
晋卿赵鞅率军攻击朝歌。
勾践越军击败吴军。吴王阖闾受伤而死。夫差继位。
齐景公、鲁定公、卫灵公会晤，联合援助晋国叛乱势力范氏、中行氏。黄河北岸战争扩大。
卫国太子蒯聩试图杀死君夫人南子，未果，逃亡到宋，后又投奔晋国赵鞅。
鲁定公十五年，公元前495年——孔子57岁
蒯聩动乱牵连到孔子，孔子离开卫都南行，匡城人误认孔子为阳虎，将其围困。后孔子返回卫都。
随之要拆毁孟孙氏成城，孟孙氏家臣据城抗命，鲁定公率军攻击，未果。成城被保留。三桓逐渐对孔子失去信任。
鲁定公与齐景公盟会。
鲁定公十三年，公元前497年——孔子55岁
齐景公与卫灵公会晤，准备联合伐晋。
晋国六卿之间爆发内讧。荀、韩、魏、赵四家联合控制晋定公，讨伐范氏、中行氏。范氏、中行氏退保朝歌为中心黄河北岸地区。晋国陷入内战。
鲁定公十年，公元前500年——孔子52岁
鲁定公、齐景公在夹谷相会，孔子主持仪式。这标志着鲁国脱离晋国阵营，齐、鲁结盟对抗晋国。齐国归还以往侵占鲁国土地。
晋卿赵鞅伐卫。
宋公子地得罪权臣向魋（桓魋），逃亡。
鲁定公十
年，公元前499年——孔子53岁
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