此时，他们听见远方传来
声嚎叫，那是种凄厉、刺耳
嚎叫声；在右方则是传来更靠近回应声，左方不远处也有
回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他名亲戚（是图克家那边），是名到处游历旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这带邪恶狼群。这些恶狼嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
“
们该怎
办，们该怎办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就
嚼起来，在过河时候也喝些山泉水，吃几颗岸边找到野莓，但这都只是杯水车薪，熄灭不他腹中熊熊饥火。
他们继续往前，崎岖道路消失，之前灌木丛、长草地、岩石、百里香、山艾树、香花薄荷、岩蔷薇也全都消失，他们发现自己身在个满是落石斜坡上，这必定是山崩遗迹。当他们开始往下走时候，脚下不停有小石子往下滚动，很快，就有更大块碎石被扰动往下落；不久之后，整个山坡都陷入骚动，头上和脚下斜坡似乎都开始移动，众人惊慌害怕得彼此拥抱，在团混乱和惊人巨响中，看着自己和整座山坡不停地往下滑坠。
山脚边树木救他们命。他们滑到山坡边矗立松树丛中，这也是连接山坡和底下黑暗森林地方。有些人抓住树干，翻身上较低枝丫；有些人（像是倒楣小哈比人）则是躲在树后，避开大量落下土石。很快，危险就过去，最大块、最沉重岩石也都滚落身后森林中。
“好啦！这可让们吓跳，”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀们半兽人都很难下来。”
“也这样觉得，”庞伯嘟哝着：“但要他们对准们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐地按摩着红肿、擦伤腿和脚。
“胡说八道！们会离开这带。们动作得快！你们看天色！”
太阳早已落入山后。他们四周阴影已经渐渐加深，不过，由于远方山坡上树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上晚霞。他们拐拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树斜坡。有些时候，他们必须拨开茂密生长羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那天晚上，连丝毫可以将海之吹息带到树林中微风都没有。
“们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林胡子在他身边乱晃，死寂气氛更让矮人呼吸成为恼人噪音。“脚指头都瘀血受伤，腿也很痛，肚子像是个空袋子样晃来晃去……”
“再走下就好！”甘道夫说。
经过似乎是永无止尽跋涉之后，他们来到块没有树木生长空地，月亮已经升起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什特别之处，但他们却都觉得这里有些古怪。
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