森林中
这块空地，很明显是野狼聚会之地，还有越来越多狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏树木底下留
守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏树木为止。它们也派出守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成
圈坐下来，在圆圈中央是只身形庞大灰狼，它用座狼恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说每字每句都十分恐怖。每隔段时间，这群围成圈座狼就会齐声应和首领所说话，
成个谚语，不过，
们现在多半都是用“波未平，波又起”来描述同样让人不知所措处境。
“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫松树，或是比较细瘦、比较好爬树木。你应该也猜得到，他们用史无前例速度找到可以躲藏地方，立刻用尽浑身解数爬上最高枝丫。如果你在旁边（当然，得要在定安全距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩顽皮老人。
菲力和奇力躲在株高大、像是圣诞树样落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏身在株巨大松树上，它像轮轴样整齐枝丫伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在株细瘦杉树上，试着在稀疏枝丫间找到可以落脚地方；而甘道夫身材比大家都要高，因此轻松地找到棵其他人都爬不上去高大松树，俯瞰着眼前景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探时候，你还是可以在夜色中看见他双眼闪闪生光。
至于比尔博呢？他根本爬不上任何株树，只能慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕可怜野兔，四处寻找藏身处样。
“你又把飞贼丢在后面！”诺力对朵力说。
“不能每次都背着飞贼到处跑吧？”朵力说：“在隧道里也就算，还要爬树？你以为是挑夫吗？”
“如果们不想想办法，他会被吃掉！”索林说，这时四周狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。“朵力！”他大喊着，因为朵力是在最好爬树上，而且他距离地面最近，“动作快，帮巴金斯先生把！”
虽然朵力很爱抱怨，但其实是个很好心人；不过，即使朵力爬到最下面枝丫上倒吊着伸出手臂，可怜比尔博还是抓不到他手。因此，朵力冒着危险爬下树，让比尔博踩在他背上往上爬。
就在那时，野狼们嚎叫着冲近空地，下子冒出数百双眼睛瞪着他们，朵力依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧发地跃上去。真是好险！只野狼在他翻身上树刹那咬住他斗篷，差点也把他扯下来。不久之后，到处都是野狼狂嚎着扑向树木身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
这些座狼（在大荒原野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博行人至少暂时安全，幸好这时天气相当暖和，也没有多大风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围冷风中，那才真是要人命地方。
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