这些可笑
小鸟，连翅膀也没有！
们该拿这些可笑小东西怎
办呦？
活活烤熟，还是在锅里炖好：
油炸小鸟，或煮熟趁热吃掉？
然后他们停下脚步：“快飞走啊，小鸟们！可以话就快飞走吧！下来吧，
森林是怎搞？”巨鹰之王说。它坐在月光下，在山脉东角
座孤岩上俯瞰地面。“听见狼群声音
！半兽人是不是又在森林里面惹事？”
它俯冲近云端，左右两边护卫也立刻跟着起飞，紧跟在后。它们在空中翱翔，俯瞰着地面上只有小点座狼聚集处；不过，老鹰们拥有极佳眼力，可以看见很远小东西。迷雾山脉鹰王拥有可以直视太阳双眼，更可以在月光下看清楚哩之外奔跑野兔，因此，它可以清楚地看见躲藏在树上人们，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫景象；除此之外，它也看见月光照在半兽人头盔和长矛上，这些邪恶生物列队向森林进发。
老鹰并不是温和鸟类，有些十分懦弱、残酷，但北方山脉古老鹰族是鸟中之王，它们骄傲、强壮，心地善良。它们并不喜欢半兽人，也不害怕他们。当他们分心注意这些生物时候（这机会并不多，因为它们不吃这些家伙），他们会直扑下来，让这些家伙尖叫着逃回洞穴，停止手头邪恶工作。半兽人害怕雄鹰，也痛恨它们，但却无法染指它们陡峭难至巢穴，或是将它们从山中赶走。
今夜，鹰王十分好奇，想要知道底下究竟是怎回事，因此它召唤许多巨鹰加入行列，起飞离山脉，缓缓地盘旋下降，朝向半兽人和座狼聚集地点滑翔贴近。
这真是个大好消息！底下发生很恐怖事情：着火恶狼逃进森林中，却也让森林燃起野火。此刻正是盛夏，又许久没有降雨；很快，枯树、成堆松针、泛黄枝叶全都烧起来。在这块空地之外森林中，大伙正在四处窜逃，但狼群依旧不肯离开这些树木，它们气得发狂，在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖语言诅咒着矮人，舌头挂在外头，双眼闪动着和火焰样猛烈红光。
然后，突然间，半兽人吼叫着冲出来。他们以为和伐木人之间战斗已经开始，但很快就发现真相；有些人甚至坐下来哈哈大笑，其他人则是挥舞着长矛，用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出个对他们来说很有趣点子。
部分半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有火焰扑打和熄灭，只留下靠近矮人躲藏树木附近火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快，矮人就被浓烟和烈焰给包围；半兽人不让这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始舔食树下燃料。比尔博双眼被烟薰得片迷蒙，他可以感觉到火焰温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围着营火露营者样跳舞。在这群拿着长矛和斧头不停跳舞战士之外，那些狼群站得远远，等待着眼前好戏上演。
他可以听见半兽人开始唱起首可怕歌谣：
五株树上有十五只鸟，
羽毛在烈风中不停飘摇！
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