对他来说，这场飞行结束
正是时候，他双手再也支持不住
。他气喘吁吁地松开朵力脚踝，落在巨鹰巢穴崎岖岩地上，
言不发地躺在那边
矮人都该这样死掉，
替
们点亮夜空，呀哈！
呀哈哩嘿！呀呼！
呀呼！声完，火焰就烧到甘道夫树上；片刻之间，它就扩散到其他树上。树皮着火，底下树枝也开始劈啪作响。
甘道夫立刻爬上树最高点，他法杖开始发出耀眼如同闪电般光芒，他准备就这样跳进半兽人聚集地方。这或许会让他送命，不过，他这雷霆万钧跃，可能会杀死很多半兽人。然而，他终究还是没有跳下去。
小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死！唱吧，唱吧小鸟儿！你们为什
不唱歌？”
“快走吧！小孩子们！”甘道夫大喊着回答：“这不是玩鸟时候，敢玩火顽皮小孩也会被惩罚！”他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：
烧吧，树叶和枝干全烧光！
冒出烟雾、变得焦黑！化成火把
替们点亮夜空，唷呼！
就在那瞬间，鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将他抓起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳嚎叫声。鹰王大声鸣叫，甘道夫则正在和他谈话；和他同行巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大黑影般冲进森林中。狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人脸孔；其他巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处矮人们救走。
可怜小比尔博这次又差点被留在原地！幸好他总算来得及抓住朵力双腿，因为他是最后个被带走。他们就这样脱离这团火焰和混乱场景，比尔博则是在空中摇晃着，觉得双臂快要断成两半。
在距离不远地面，半兽人和野狼在森林中四处奔跑，几只巨鹰仍在战场上盘旋。树上火焰突然间窜起来，将整棵树在瞬间吞噬，比尔博差点就逃不过这劫！很快，底下火光就变得微弱，成为黑色地面上模糊红光。他们这时已经身在高空，不停地盘旋着往上飞。比尔博永远不会忘记这次抓着朵力脚踝恐怖经验，他哀嚎着：“手，手！”但朵力却大喊着：“哎哟！腿，腿！”
就算是在最身强体壮时候，比尔博也对高度很敏感，甚至连个小悬崖都会让他觉得头晖目眩；他不喜欢梯子，更别提爬树（因为他之前根本不需要躲恶狼）。因此，你可以想像当他看见底下河光山色，和罗列黑色森林时，有多不舒服吧！
山脉苍白群峰越来越靠近，被月光照亮岩石突出于黑影之间，不管这是不是夏天，看起来都冷得令人哆嗦。他闭上眼睛，不知道自己是否能再继续撑下去，然后他开始想像万自己支撑不住会有什下场──他觉得阵反胃。
烤熟他们，炸透他们！
让他们胡子着火，两眼发光；
让他们头发发臭，皮肤龟裂，
脂肪融化，骨头焦黑
躺在灰烬内，瞪着天空！
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