第二天早晨依旧是阳光普照
美丽日子。地面上有种像是秋天露重时雾气飘移着，温度也稍稍低
些，但很快，火红太阳从东方升起，薄雾就跟着消失。他们就这样骑整整两天，眼中所见只有稀疏树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔还有小群小群野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮水。有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽鹿角来，开始，他这个土包子还以为这是干枯树枝哩！到第三天傍晚，他们急着赶路，因为比翁说他们第四天早，应该就可以抵达森林入口处；这天他们马不停蹄赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱时候，比尔博觉得在四周树林中似乎看见大熊出没踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”
虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就出发。等到太阳刚从地平线上探出头来，他们就可以看见森林无声无息地迎上来，像是座黑沉沉高墙样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失，连兔子都溜得无影无踪。到下午时候，他们已经抵达幽暗密林边缘，休息时候几乎就是在它外缘树木正下方歇脚。这些树木枝干十分粗大，上面长满树瘤，枝丫相当扭曲，树叶则是暗绿色，无名爬藤生长在树干上，路低垂到地面。
“好啦，这就是幽暗密林！”甘道夫说：“北方世界中最广大森林。
希望你们喜欢眼前景象，现在你们得送回借来这些小马！”
矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要做傻事。“比翁比你想像还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。巴金斯先生视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有头大熊跟着们，或是在月光下远远地守护着们营地。他不只是为保护你们、指引你们，也是为留心他小马们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这
快是多慷慨；你们最好不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像。”
“那你骑马呢？”索林说：“你怎没提到要把它送回去？”
“当然没提到，因为不准备把他送回去。”
“那你答应人家事情又该怎办？”
“自然会处理，不把马送回去原因是还要骑！”
这时，他们才知道甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手，行人心情落到谷底。不过，不管他们好说歹说，都无法改变他心意。
“们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过，”他说：“再吵也没有意义。如同之前所说过，在南方有些更急迫事情要去忙；为照顾你们，事实上已经迟段时间。在切都结束以前，或许们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们运气和勇气，以及你们判断力，而且，也会派巴金斯先生和你们起去。老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白。比尔博，高兴起来，不要臭着张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟这是你们冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到
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