巫师把把巨鹰
营救行动，和如何来到卡洛克过程说完之后，太阳早已落到迷雾山脉之后，比翁花园也被阴影所笼罩
。
“非常棒故事！”他说：“是
这
久以来听过最好故事，如果所有乞丐都会说像你这好故事，可能就会更慷慨些！当然，你或许都是编造，但这故事就替你们赚得
顿晚餐。们来找些东西吃吧！”
“是，谢谢你！”他们异口同声地说：“非常感谢你！”
大厅里面现在已经变得很黑，比翁拍拍手，四匹漂亮白色小马和几只身体细长灰狗就走进来。比翁用听起来像是动物吼声语言对它们说几句，它们走出去，很快地又用嘴叼着火把走回来。接着，它们用壁炉中火点燃火把，并且将它们插在四周柱子架上，那些狗儿在必要时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。下子，它们就从旁边墙内拿出板子和支架，在壁炉前安置妥当。
然后，他们听见咩──咩──咩！声音，只炭黑色山羊，领着几只雪白绵羊走进来。只背着边缘绣着动物图案白布，其他羊则是在宽厚背上扛着盘子、刀子和木制汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都十分低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。匹小马将两个比较矮长凳推到桌边，另外还有两个有软垫矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位地方则是放上比翁设计类似大黑椅（在用餐时候，他腿必须放在桌子底下）。这样刚好把他收在大厅内椅子全都用完，他刻意将这些椅子弄矮，多半是为方便服侍他动物工作。其他人要坐到哪里呢？他们当然没有被忘记，其他小马滚着圆形木桩走进来。这些木桩都经过特别打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快，众人就都在比翁桌旁坐下来，这座大厅已经很久没有见识过这热闹景象。
然后就是晚餐时间，自从他们离开爱隆最后庇护所之后，就没有用过这正式大餐。火把光芒照耀着他们，桌面上还放着两根由红色蜂蜡制成巨大蜡烛。当他们用餐时候，比翁会用低沉声音，述说着山脉这边野地上故事，特别是他们即将面对那座黑暗且危险森林。它往南北两方大概延伸有骑马天距离那宽，这座幽暗密林，正是阻挡他们前往东方障碍。
矮人们倾听着，摇摇胡子，因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉，来到恶龙根据地之前，这将是他们最大挑战。在晚餐结束之后，他们开始说起自己故事，但比翁似乎已经昏昏欲睡，不太注意他们故事。他们所说主要都是黄金、白银、珠宝，和怎样利用巧手打造出美丽东西，比翁似乎对这些东西没有多大兴趣，他大厅中根本没有金银饰品，除刀子之外，连用金属打造东西也很少。
他们用眼前木碗不停地喝着蜂蜜酒，看着外面夜色逐渐降临。大厅中火焰加入新柴火，火把火焰也都熄灭。众人依旧坐在炉火边，看着火焰舞动，四周柱子高耸黑暗得如同树林中景象般。不知道这是不是魔法影
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