当他醒
时候天已经大亮
。有
名矮人不小心被他身体绊倒，让他从平台上滚下来。那是波佛，当比尔博睁开眼时候，他正在为此咕哝着。
“懒骨头快起来，”他说：“不然你就没早餐吃！”
比尔博跃而起。“早餐！”他大喊着，“早餐在哪里？”
“大部分在
们肚子里，”其他矮人在大厅中走来走去说道：“剩下则是在阳台上。在太阳出来之后们就直想要找比翁过来，但是连他影子都看不到。不过，们出去，就发现早餐已经摆好。”
“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。
又黑又暗，落在赤裸岩上，
空气中满是飘散烟雾。
它离开世界，飞向
夜色中宽广海洋。
月光乘着风帆，
强风从西方吹向东方，
森林中切停止奔忙，
凄厉狂风依旧越过大地，
尖锐声音就此释放。
草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
响，但比尔博觉得自己听见微风吹过树梢声音和猫头鹰鸣叫声。很快，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然间，他猛然惊醒过来。
大门轰然声关上，比翁离开。矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样，但还有很多其他内容，他们也唱很长段时间：
风吹凋谢荒地，
林中却无叶受扰：
阴影日夜不分潜伏，
“喔！大概在外面某处吧，”他们告诉他说。但他直到傍晚都没有看见巫师踪影。在日落之前，他走进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁消息，让他们感到相当疑惑。
“们主人呢？你又跑到哪里去？”他们异口同声地
星辰发出耀眼光芒。
比尔博又开始点头。突然间，甘道夫站起来。
“该睡觉！”他说：“们该就寝，但想比翁可能不需要。们可以安心地在他大厅之内睡觉，不过，必须要警告各位，比翁临走之前说过句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”
比尔博这才发现大厅内已经铺好床，这些都是在柱子和外墙之间突起平台上安放。他有张稻草小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜时候醒过来：火焰现在只剩下丝余烬，从甘道夫和矮人呼吸声中判断，他们也都睡着。地面上洒着月亮光芒，正从屋顶上坑洞照射进来。
外面有某种动物在嚎叫声音，门上似乎也传来有只巨大动物拨弄着门声响。比尔博很好奇那会是什
动物，不知道是否会是换皮之后比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着。
杂草不停摇动，风儿继续遨游，
在地面冰冷湖泊旁，
天际云朵也被撕扯断落，
它越过孤山光秃，
扫过恶龙巢处：
沉默黑暗悄藏于地里。
冷风吹自山脉上，
像潮水滚动昂扬；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
树叶被放在灰土堆上。
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