箭矢。
“住手！住手！”索林大喊道，但
切都太迟
，兴奋
矮人已经浪费掉最后箭矢，比翁好心送给他们弓箭也落得毫无用处。
那天晚上，行人士气十分低落，稍后几天他们心情更是落到谷底。他们已经越过魔法溪流，但溪流之后小径似乎还是同样蜿蜒曲折，森林也没有任何改变。如果他们明白那场狩猎和白鹿出现意义，他们就会知道终于靠近森林东缘；很快，只要他们坚持下去，就会发现树木越来越稀少、阳光越来越明亮。
但是，他们并不知道，行人除沉重心情之外，还必须要背着沉重庞伯前进。他们使尽力气，四个人轮流抬着这个胖子，其他人则是必须协助携带那些人背包。如果不是因为背包重量已经大幅减轻，他们可能无法完成这个任务；而且，傻笑庞伯和食物比起来，实在不是可以激励人心负担。过不几天，他们就陷入完全没有粮食和饮水窘境。森林中没有任何可吃食物，只有蕈类和发出怪味草叶。
在越过魔法溪流四天之后，他们来到个四面都是柏树区域。开始，他们对于这改变感到相当高兴，因为底下不再有那
浓密杂草，阴影也变得稀疏许多。四周开始有些绿光，在某些地方，你甚至可以看见小径两边景色；但是，这种绿光只能让他们看见成排成列树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽石柱样。空气开始流动，也有特殊声响；但这却让人有种忧伤感觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上腐败落叶。
庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比疲惫。有时，他们会听见让人不安笑声，有时则是在远方会有唱歌声音。那笑语声是相当悦耳声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们点也不觉得安心，只是想要逼出最后力气，尽量远离这个地方。
两天之后，他们发现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到座长满橡树山谷中。
“难道这个该死树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什状况？
看们只能挑个最高树木来试试运气！”
当然，这个所谓“有没有人”就是比尔博。他们选择他原因是因为，如果爬树人要能够把头探出树林外，那他定要够轻，可以让顶端枝丫承担他重量。可怜巴金斯先生对爬树直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边棵古老橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。他奋力地穿越浓密枝丫，中间还被树枝打到好几次。树汁和生长在树皮上苔藓，很快地就把他搞得浑身又黑又绿，他不只次从树枝上滑落下来，最后又险象环生地抓住下面枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近树顶。在这段漫长得彷佛几百年时间中，他满脑子都在担心树上是否有蜘蛛，以及他等下要怎下来（除摔下来之外）。
终于，他把头伸出树海之外，也确让他遇到好几只蜘蛛。幸好这些都是些普通大小蜘蛛，他们目标则是那些蝴蝶们。比尔博视力时间差点被阳光给炫盲，他可以听见矮人在底下性急地叫喊
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