“
这种资格。”
“不！”索林说：“来自西方
好孩子啊，你不要太谦虚
，你智勇兼备，连
都无法相比。如果世界上人都能够像你
样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那
这个世界将会快乐多。不管这个世界未来会怎样，都得离开。永别！”
比尔博黯然转身离开，裹着毯子找个角落坐下来。不管你相不相信，难过比尔博就这嚎啕大哭，直到他眼睛也肿、嗓子也哑。他是个很好心、很体贴人，事实上，过很久他才摆脱这哀伤。“上天慈悲啊！”他对自己说：“幸好即时醒来，希望索林能够继续活下去，但能够让他无遗憾离开，们之间剩下只有友情，也是件很值得高兴事情。你是个笨蛋，比尔博·巴金斯，你乱搞那宝石结果把切都弄乱，即使你那努力地想要买到和平和安祥，战争还是不可避免。虽然这不能怪在你头上。”
※※※
比尔博稍后才知道在他被打昏之后，发生什事情，但是，这让他觉得更为伤悲，并没有带来多少欢愉。他现在已经厌倦冒险，只是急着想要回家。不过，那还得要过阵子，因此可以告诉你后来发生什事情。巨鹰早就怀疑半兽人可能在暗中集结，因为即使是他们秘密行动，也无法完全躲过巨鹰监视。因此，它们也集合大军，嗅到开战气氛，就立刻在迷雾山脉鹰王带领下顺风飞过来。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上敌人全都驱离，两边山坡上精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中战斗。
不过，即使在加上巨鹰援助之后，善良方战力，依旧不足以抵抗邪恶势力；在最后刻，比翁出现，没有人知道他是从何而来。他孤身人以熊外型出现，在惊人愤怒中，他身形似乎变得更魁梧巨大。
他怒吼如同战鼓样惊天动地，他所经道路上半兽人和恶狼，都如同稻草般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷般地杀到正中央，矮人们依旧将国王团团围住，死守在座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累累索林，离开战火最炙烈地方。
他很快就再度出现，满腔怒火更胜之前，没有任何人可以阻挡他攻势，连武器似乎都伤不他。他将半兽人禁卫军冲散，将波格凌空抓住，双手使劲把他扯成碎片。半兽人眼看主帅被杀，立刻战意全消四下奔逃，而他们敌人却是士气大振，紧追不舍，将大部分半兽人都当场格杀。许多半兽人溺死在奔流河中，侥幸往南或是往西方森林逃脱半兽人，也被毫不留情地个个斩杀。
大多数半兽人被路沿着密林河追杀，沿路死尸堆积成山；极少数靠近木精灵领土残兵不是被射死当场，就是被引入幽暗密林，最后活活饿死。日后流传歌谣中声称，北方大陆有三分之半兽人战士都死在这场战役中，让这带山区享有许多年和平。
在天黑之前胜负已分，不过，当比尔博回到营区时候，仍然有许多战士在追击逃窜败兵。除受重伤战士之外，没有多少人留在山谷中。
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