始有
如(Eru)，“独之神”，其名在世间称为伊露维塔(Ilúvatar)；它首先自意念中创造
众埃努，“神圣
使者”，他们在万物被造之前与它同在。它向他们说话，向他们提出乐曲主题。於是他们在它面前开声歌唱，令它十分欢喜。有相当长段时间，他们各自独唱，偶而也有几位同和声，其余则倾听；因为他们只个别解伊露维塔在创造自己时那单意念，而随著他们逐步解手足同侪旋律，他们也逐渐成长。他们彼此倾听愈久，解便愈深，歌声就愈和谐致。
日，伊露维塔召聚所有埃努到他面前，向他们宣布个浩大非凡主题，对他们揭开比过往它所启示之事更加伟大玄妙事理，其初始光荣与终壮丽，令埃努们大为惊奇；因此，他们向伊露维塔躬身敬礼，静默侍立。
於是伊露维塔对他们说：“如今
向你们宣布这主题，愿汝等和声共创伟大乐章。已用『不灭之火』点燃你们，汝等当各尽所能装饰这主题，各以自己思维和才能，勉力为之。将静坐倾听，为那透过你们而被召唤出来绝美诗歌感到欣喜。”
於是，埃努们声音，如同各种竖琴与诗琴，各种木管与铜管，各种提琴与管风琴，以及无数放声高歌合唱团，开始将伊露维塔主题谱成伟大乐章。首交织无穷和谐旋律如潮滚滚扬起，远远穿越倾听之耳到达至高与至深之处，整个伊露维塔居所满溢著这和声，这乐章及其回声飘荡进入“空虚之境”中，然而它并不是空（注：原文是andthemusicandtheechoofthemusicwentoutintotheVoid,anditwasnotvoid。亦可理解为“当音乐和音乐回响流入虚空，虚空便不再空虚。”）。自从埃努发声唱作乐曲以来，再没有首能比得上这乐章，不过，据说在世界结束之後，众埃努和伊露维塔儿女所组成合唱团，将在伊露维塔面前合唱出比这更伟大乐章。那时，伊露维塔主题将全然正确地层现出来，在众生取得其不朽存在刻，所有被创造出来事物将完全明白自己在所属群体里最终目，并且彼此将完全解对方恰当位置，那时，伊露维塔欣喜莫名，将把秘火赐给他们。但是现在伊露维塔静坐倾听，有好长阵子，切在它听来极为美好，整首乐章没有任何瑕疵。不过当乐章继续演奏下去，米尔寇心中却升起股念头，他想把自己想像出来却跟伊露维塔主题不协调事物交织入乐曲中，好使他所颂唱部分能增添更多力量与光彩。米尔寇是千千万万个埃努中，能力最强、知识最丰富位，其他埃努所各别拥有天赋，他都多少有点。他常进入“空虚之境”去寻找“不灭之火”，在他内心里，那股想要创造属於自己事物欲望愈来愈强烈；在他看来，伊露维塔似乎毫不在意那“空虚之境”，而他对它空无物却愈来愈不耐烦。可是他找不到“不灭之火”，因为那火存在於伊露维塔之内。不过，由於他常独自游荡，他内心也开始酝酿出许多跟同侪不同念头。
如今他把这些念头交织入音乐里，不协调旋律
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