就已经发生不少这样
事——如果有精灵独自或三三两两离群游荡，就会从此消失不见，再也没有回来；有些昆第说是大怪兽把他们抓走
，因此所有人都非常害怕。事实上，至今在西方仍存有
些最古老精灵歌谣，述说著库维因恩湖旁山丘上行走黑暗身影，或突然横过天空遮蔽星辰阴影；还有黑暗骑士骑在疯狂马上追逐那些游荡者，抓住他们，把他们活活吃掉。由於米尔寇对欧罗米四处驰骋又恨又怕，因此不论他是确实派手下扮成骑士，还是四处散播谣言，目都是要昆第避开欧罗米，以免他们碰上他。
因此，这是何以当纳哈尔嘶鸣止步，欧罗米确实来到他们当中时，有些昆第吓得躲起来，有些则飞奔逃跑，从此迷失在荒野里。但那些鼓起勇气留下来，看见这位疾奔而来雄伟骑士并无黑暗阴影尾随，脸上反而有阿门光辉闪耀；於是，所有最高贵精灵都受到吸引趋近他。
不幸被米尔寇诱捕精灵，确切下场很少人知道。那些被活捉入乌塔莫洞穴中，有谁知道米尔寇黑暗企图?不过伊瑞西亚智者确知事，就是所有落入米尔寇手里昆第，在乌塔莫被攻破之前，都被囚禁在该处，他缓慢残酷地折磨他们，直到他们败坏邪恶，甘心受他奴役为止；因此，在满怀对精灵讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中繁殖出丑陋邪恶半兽人，他们後来成为精灵最势不两立死敌。根据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之後才有，并且以倍数滋生；因为在创世之前，米尔寇在大乐章中层开背叛之後，他就创造不出任何有生命或类似生命东西。在半兽人黑暗内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣件事，也是伊露维塔最憎恶件。
欧罗米在昆第当中逗留段时日，随後他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩黑暗阴影。维拉们听到精灵消息都非常高兴，不过高兴中又带著疑惑；他们展开冗长辩论，想找到个最好办法来守护昆第，免於米尔寇阴影。但欧罗米报告完後立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔建议。然後他下山来到沃玛尔，召聚所有维拉来到判决之环，就连居住在外环海乌欧牟也来。
於是曼威开口对维拉们说：“在
心中，伊露维塔建议是这样——无论要付出何等代价，们都应当再次担负起阿尔达统治权，将昆第从米尔寇阴影中解救出来。”托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇堡垒，把整件事情做个结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为精灵缘故而打，是他们导致他失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初期由西方大军发动前来攻打北方事，知道非常少。
米尔寇在中土大陆西北方遇上维拉进攻，那块区域几乎完全毁於旦
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