。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得
第
仗，米尔寇
仆役落荒逃回乌塔莫。於是维拉穿越中土大陆，并在库维因恩设下警卫；昆第除看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神这场大战。乌塔莫围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒大门前，精灵对此只听到些许传闻。中土大陆形状在那段时期发生巨大变化，分隔中土与阿门洲“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成个向南深水海湾。在这大海湾与远处北方西尔卡瑞西海峡之间，有许多小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之处。这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安出海口，西瑞安河发源自北方新隆起高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围山脉。更偏远北方大地在这些年日里完全是片荒凉废弃焦土；位在该处乌塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盘根错节坑道及洞穴里，布满火焰及米尔寇手下难以计数大军。
但是，到最後，乌塔莫还是被攻破，所有厅堂都被掀屋顶，米尔寇退入最深处洞穴。於是托卡斯大步上前，仿佛维拉中冠军选手，跟米尔寇展开激烈摔角，并将他脸朝地摔个狗吃屎；他们用奥力所铸巨大铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界从此得以平静许多年岁。
然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那些伪装起来巨大洞穴与地窖。许多邪恶东西仍在其间逗留，有些如鸟兽四散逃入黑暗中，徘徊在荒凉废弃世界里，等候更邪恶时刻来临；还有，维拉们没找到索伦。
此外，在战争结束後，北方已成废墟，升腾而起烟雾形成又大又厚云层，遮蔽天空中繁星。维拉们把米尔寇绑手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威眼前俯首请求原谅，但他请求被拒绝，他被打入曼督斯那铜墙铁壁大牢里；任何生灵，无论是维拉、精灵还是凡人，旦被关入该处，永远无法逃脱。牢房个个坚固深广，都建在阿门洲最西边。在米尔寇所造成破坏被恢复新，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判定要在牢中监禁数千年之久。
之俊，维拉们再度聚集讨论，而且分成两派展开辩论。以乌欧牟为首些维拉认为，昆第应当不受外力干涉，按他们意愿自由往来於中土大陆上，以他们天赋才能管理那片大地，治愈其上伤痛。但是绝大部分维拉却为昆第担心，认为他们是处在个被闪耀星光所蒙蔽危险世界里；此外，他们心中充满对精灵之美喜爱，非常渴望得到精灵伴随。因此，最後结果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让他们聚集在诸神膝下，永远得享双圣树光芒。这时曼督斯终彩打破沉默，说：“就如此决定吧。”这项召唤，带来日後所发生许多悲伤与祸患。
不过，起初精灵都不肯听从这项召唤，因为除欧罗米之外，他们所见过维拉都是满怀愤怒正要前去开战，他们模样让精灵十分害怕。因此，欧罗米再次被派去见他们，他在他们当中选几位代表，前
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