在天津小站期间，除
专心练兵之外，精力充沛
袁世凯还对国家大事进行冷静思考。袁世凯本来就不是
介武夫，相反，无论是在见识上，还是办事能力上，在那个时代中，他直是出类拔萃。跟当时很多中国人样，对于甲午战争失败以及日本崛起，袁世凯进行深刻反思。当多数人思想还停留在传统框架，心只想走洋务运动捷径时，袁世凯已对于西方政治制度另眼相看。袁世凯琢磨是如何借鉴西方政治制度，达到变法图治，从而改变清国腐朽堕落状况。这个时候，李鸿章由于甲午战争失败，在朝廷内外招致冷遇，甚至招致片声讨。朝野主持朝政，是当初“主战派”翁alt同。这个时候，相对赋闲袁世凯选择挟策以进、上书言事这旧式文人普遍采用干政形式和进身之路，阐述他对于时局看法和挽救方策。因为当时袁世凯官职是直隶按察使，在这个级别中，没有直接上书皇帝权力，袁世凯只好通过主持朝政翁同alt，给光绪皇帝连上两个帖子，主张新政，倡议变法。
从这两个条陈中，可以看出，袁世凯对于当时形势和变法必要性有着很深入思考，也提出颇有建设性解决办法。《条陈》指出：当时中国，处在被列强包围并不断蚕食危难境地，振兴唯道路，就是效法西方，实行变法。袁世凯批评反对变革“用夷变夏”之说，指出西方国家富国强兵之道，已被实践证明卓有成效。在这种情况下，清国必须借用各国新法，择善而从。相比较而言，清国从三代以来，直沿用是旧制，很难适应新形势需要。因时制宜，应是大势所趋。袁世凯认为，国门既然打开，想闭关自守已不可能，不如以种主动姿势去变法，去改革。袁世凯认为，中国落后于西方国家根本原因是制度落后，应该效法西方尤其是日本成功之道，迎头赶上。
袁世凯这两个条陈，包罗政治、经济、军事、文化等多方面改革设想，可以看出，袁世凯对于中国变革状况，是有很深入思考，它涵盖袁世凯早期思想。中心思想是向西方学习，在此大前提下，对清廷用人、理财、经济、军事、外交实行全面改革。这本万言书里思想，既有实际措施，也有解决办法。在具体措施上，袁世凯提出些想法：（1）设立馆院。设想它是种既像学校又像议事组织类机构，聘请些精通各种学问西洋人、旅外华人，听取或采择他们学问和主张。（2）改革八股考试，讲求实学，新开特科，广取深通洋务之士。（3）开办学堂，培养理财、建造诸方面新式人才。（4）注重外交，慎选驻外使节。“必须能胜其任，素知彼国情形者，始可派以前往。”慎择干员，办理边疆各地交涉事宜。（5）裁汰冗员，精简吏治。
在经济方面，袁世凯提出振兴主张为：（1）学习西方现代经济，铸银钱、设银行、造纸币。（2）繁兴商业，设立商会。（3）广集商股、举借外债修筑铁路，实行官督商办。注重发展铁路沿线商务和矿务。（4）开发矿藏，鼓励商办，保护矿主。（5）鼓励、扶助开设工厂。资力不足者，国家
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